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Ajuda do Yupee
Abaixo as respostas às perguntas mais frequentes sobre o Yupee.
Para saber como melhor utilizar o Yupeee e manter seu bolso em dia, veja os nossos tutoriais.
Abaixo as respostas às perguntas mais frequentes sobre o Yupee.
Para saber como melhor utilizar o Yupeee e manter seu bolso em dia, veja os nossos tutoriais.
Clique na pergunta para ver a resposta.
1. Sobre o Yupee
1.1. O que é Yupee?
O Yupee é um ambiente pessoal para organizar sua vida documental e financeira.
Um site gratuito com recursos voltados à organização de seu dinheiro.
Acreditamos que, independente do quanto você ganha, você pode alcançar sua estabilidade financeira e realizar seus sonhos.
Para isso é preciso que seus gastos sejam menores do que seus recebimentos e poupar a diferença.
Não é uma tarefa fácil, mas com certeza é possível de ser realizada. E o Yupee existe para lhe ajudar nesta jornada.
Com o Yupee você pode:
Um site gratuito com recursos voltados à organização de seu dinheiro.
Acreditamos que, independente do quanto você ganha, você pode alcançar sua estabilidade financeira e realizar seus sonhos.
Para isso é preciso que seus gastos sejam menores do que seus recebimentos e poupar a diferença.
Não é uma tarefa fácil, mas com certeza é possível de ser realizada. E o Yupee existe para lhe ajudar nesta jornada.
Com o Yupee você pode:
- criar e controlar seu orçamento mensal
- saber direitinho de onde vem e para onde vai seu dinheiro
- Receber e autorizar o pagamento de boletos e faturas.
- arquivar com segurança seus documentos financeiros (boletos, comprovantes, etc), de forma fácil de localizar, sempre que precisar, sem ter que imprimi-los desnecessariamente.
1.2. Quais os recursos do Yupee? Como o Yupee pode ajudar a organizar minha vida financeira?
O Yupee tem uma série de recursos para lhe ajudar em sua organização financeira:
- Organizador Financeiro
-
Agenda Financeira:
Crie seu orçamento mensal, agende seus recebimentos e pagamentos, registre os gastos não previstos.
Saiba exatamente pra onde seu dinheiro está indo. -
Sonhos:
Planeje seu futuro a curto, médio e longo prazo. Saiba quanto você deve economizar mensalmente para realizar seus sonhos no prazo desejado. -
Extratos Bancários:
Importe seus extratos para o Yupee, sem limite de tempo e nem de contas (você pode visualizar todas as contas juntas).
Concilie registros dos extratos com lançamentos na agenda. -
Relatórios:
Visualize de forma clara, através de gráficos (no período que você escolher), como anda o equilíbrio entre recebimentos e pagamentos e a distribuição destes por categorias.
1.3. Quanto eu tenho que pagar para utilizar o Yupee?
O Yupee é grátis!
Você não paga nada para receber seus boletos e documentos em sua conta Yupee.
Também pode utilizar o organizador financeiro de forma gratuita (recursos: Agenda Financeira, Sonhos, Extratos e Relatórios).
Deixamos claro que em nenhum momento venderemos ou exporemos intencionalmente as informações dos nossos usuários (e-mail ou qualquer dado inserido pelo usuário).
Então de onde vem a receita do Yupee?
Serviço gratuito na Web não é nenhuma novidade.
Hoje existem vários recursos grátis na Internet (Google, Facebook, Skype, portais de conteúdo como Terra e UOL, etc..).
Assim como essas empresas, o Yupee tem a estratégia de oferecer outros serviços pagos (e opcionais) aos seus usuários.
Por exemplo: caso queira, o usuário pode habilitar o YupBox (o “espaço virtual” no Yupee) e usufruir o serviço pelos 3 primeiros meses gratuitamente.
Ao final do 3º mês ele decidirá se quer ou não continuar utilizando o YupBox.
Caso continue, ele pagará uma anuidade (R$ 20,00 por 1Gb, por mais 12 meses).
Se não quiser contratar, o YupBox ficará liberado por mais 30 dias para o download dos documentos arquivados.
A desistência do uso do YupBox não interferirá em seu acesso nem nos dados inseridos no Yupee, que estará disponível gratuitamente para o usuário.
Você não paga nada para receber seus boletos e documentos em sua conta Yupee.
Também pode utilizar o organizador financeiro de forma gratuita (recursos: Agenda Financeira, Sonhos, Extratos e Relatórios).
Deixamos claro que em nenhum momento venderemos ou exporemos intencionalmente as informações dos nossos usuários (e-mail ou qualquer dado inserido pelo usuário).
Então de onde vem a receita do Yupee?
Serviço gratuito na Web não é nenhuma novidade.
Hoje existem vários recursos grátis na Internet (Google, Facebook, Skype, portais de conteúdo como Terra e UOL, etc..).
Assim como essas empresas, o Yupee tem a estratégia de oferecer outros serviços pagos (e opcionais) aos seus usuários.
Por exemplo: caso queira, o usuário pode habilitar o YupBox (o “espaço virtual” no Yupee) e usufruir o serviço pelos 3 primeiros meses gratuitamente.
Ao final do 3º mês ele decidirá se quer ou não continuar utilizando o YupBox.
Caso continue, ele pagará uma anuidade (R$ 20,00 por 1Gb, por mais 12 meses).
Se não quiser contratar, o YupBox ficará liberado por mais 30 dias para o download dos documentos arquivados.
A desistência do uso do YupBox não interferirá em seu acesso nem nos dados inseridos no Yupee, que estará disponível gratuitamente para o usuário.
1.4. Precisarei pagar algo no futuro?
Não, o organizador financeiro do Yupee (recursos como Boletos & Cia, Agenda Financeira, Sonhos, Extratos e relatórios) será sempre gratuito.
Alguns recursos adicionais, como o YupBox, são opcionais e cobrados a parte. Não se preocupe, nenhum serviço adicional será cobrado sem que você concorde com o termo de aceite.
Alguns recursos adicionais, como o YupBox, são opcionais e cobrados a parte. Não se preocupe, nenhum serviço adicional será cobrado sem que você concorde com o termo de aceite.
1.5. Onde posso usar o Yupee?
Você pode acessar o Yupee de qualquer computador conectado à Internet. É simples, rápido e seguro.
Também pode acessar o Yupee de seu SmartPhone pelo endereço: http://m.yupee.com.br
As versões completas para iPhone disponível no iTunes (pesquise por Yupee Mobile), Android e FaceBook estão previstas para o final de Nov/2011.
Também pode acessar o Yupee de seu SmartPhone pelo endereço: http://m.yupee.com.br
As versões completas para iPhone disponível no iTunes (pesquise por Yupee Mobile), Android e FaceBook estão previstas para o final de Nov/2011.
1.6. O Yupee funciona apenas na Web?
O Yupee é um sistema 100% baseado na Web. Nenhuma informação é salva em seu computador (mas se você quiser, pode exportar a Agenda Financeira e os Extratos para planilhas Excel).
Para acessar o Yupee, via browser (como Internet Explorer, Chrome, FireFox ou Safari), via Aplicativo Yupee (instalado em seu computador) ou pelo seu SmartPhone, você sempre precisará estar conectado à Internet.
Para acessar o Yupee, via browser (como Internet Explorer, Chrome, FireFox ou Safari), via Aplicativo Yupee (instalado em seu computador) ou pelo seu SmartPhone, você sempre precisará estar conectado à Internet.
1.7. Posso instalar o Yupee em meu computador?
Você pode instalar o Aplicativo Desktop Yupee em seu computador.
É um software que agiliza a sua organização e facilita o acesso ao Yupee.
Porém sempre que utilizar o Aplicativo Yupee será necessário estar conectado à Internet.
Saiba mais sobre o Aplicativo Desktop Yupee.
É um software que agiliza a sua organização e facilita o acesso ao Yupee.
Porém sempre que utilizar o Aplicativo Yupee será necessário estar conectado à Internet.
Saiba mais sobre o Aplicativo Desktop Yupee.
1.8. Como ficam armazenados os meus dados? É seguro?
Seus dados ficam armazenados em nossos servidores.
Mas acredite, o fato do Yupee estar online, “nas nuvens” (utilizando um termo bastante empregado hoje em dia), traz mais segurança para as suas informações!
Veja por que:
Quando você tem um sistema instalado em seu computador (offline), você precisa se preocupar com:
Você não precisa se identificar para utilizar o sistema.
Mas acredite, o fato do Yupee estar online, “nas nuvens” (utilizando um termo bastante empregado hoje em dia), traz mais segurança para as suas informações!
Veja por que:
Quando você tem um sistema instalado em seu computador (offline), você precisa se preocupar com:
- vírus
- backup
- manutenção do equipamento, etc... para não correr o risco de perder as informações salvas localmente.
- O site do Yupee se utiliza de certificados SSL: as informações entre seu computador e os servidores do Yupee são criptografadas – sem a chave correta é impossível interpretar os dados trafegados.
- Os servidores do Yupee estão hospedados em Data Centers (centros seguros de dados), com recursos como:
- firewall (hardware e software) e monitoramento de acesso – visando bloquear acessos não autorizados.
- monitoração e redundância de links e energia – garantindo a continuidade do serviço por 99,98% do tempo.
- Para maior garantia contra a perda de informações, os dados são replicados em servidores e Data Centers diferentes.
- Além disso tudo, algumas tabelas do banco de dados do sistema são criptografadas – apesar de todos os recursos de segurança, caso o banco de dados do Yupee seja acessado por alguém sem permissão, este não conseguirá ler o que está no banco de dados.
Você não precisa se identificar para utilizar o sistema.
1.9. Alguém pode descobrir ou ter acesso aos meus dados?
Seu cadastro no Yupee é anônimo. É necessário informar apenas usuário, e-mail e senha.
Além disso, alguns dados ficam criptografados em nosso banco de dados.
Claro que você deve manter todo o sigilo necessário em relação a sua senha de acesso para que seus dados fiquem seguros no Yupee.
Por isso, nunca informe sua senha no Yupee para ninguém!
Além disso, alguns dados ficam criptografados em nosso banco de dados.
Claro que você deve manter todo o sigilo necessário em relação a sua senha de acesso para que seus dados fiquem seguros no Yupee.
Por isso, nunca informe sua senha no Yupee para ninguém!
1.10. Tenho como manter comigo uma cópia das informações que coloco no Yupee?
Você pode exportar para planilhas do Excel todos os dados que insere no Yupee em sua Agenda Financeira e na página Extratos.
1.11. O Yupee pode ser utilizado para minha empresa?
O Yupee tem o foco em pessoa física, mas nada impede de ser utilizado por empresas.
2. Cadastro / Acesso / Cancelamento
2.1. Como eu me cadastro no Yupee?
O cadastro no Yupee é gratuito e muito simples!
Abra a página de cadastro.
Observe que você não precisa se identificar, não é necessário informar seu CPF, nome completo…
Lembre-se de verificar em sua caixa de mensagens o e-mail enviado para que você confirme seu cadastro.
Abra a página de cadastro.
Observe que você não precisa se identificar, não é necessário informar seu CPF, nome completo…
- Escolha seu usuário
- Informe e confirme a senha
- Informe um e-mail válido. Uma mensagem de confirmação será enviada para o endereço de e-mail que você informar. Sem a confirmação do seu e-mail você até poderá utilizar o Yupee, mas não terá acesso a alguns recursos, como os alertas de vencimento de contas ou o YupBox.
- O campo Data de Nascimento é opcional.
- Leia os Termos de Serviços e uma vez de acordo, clique em “Aceito, Criar minha conta”.
Lembre-se de verificar em sua caixa de mensagens o e-mail enviado para que você confirme seu cadastro.
2.2. Já fiz o meu cadastro, mas ainda não recebi nenhum e-mail de confirmação. O que eu faço?
Você pode acessar sua conta do Yupee assim que finalizar seu cadastro, mesmo sem receber o e-mail de confirmação.
Alguns recursos não serão disponíveis enquanto você não confirmar seu e-mail (como os alertas de recebimentos ou pagamentos).
Para confirmar seu e-mail, após o login vá para a página "Meu Perfil" (menu superior, clique em seu nome de usuário), verifique se seu e-mail está correto (caso contrário altere seu e-mail) e clique em "Reenviar e-mail de confirmação".
Não se esqueça de verificar se a mensagem não está em sua caixa de Spam (insira o e-mail contato@yupee.com.br em sua agenda de emails para evitar esse problema).
Alguns recursos não serão disponíveis enquanto você não confirmar seu e-mail (como os alertas de recebimentos ou pagamentos).
Para confirmar seu e-mail, após o login vá para a página "Meu Perfil" (menu superior, clique em seu nome de usuário), verifique se seu e-mail está correto (caso contrário altere seu e-mail) e clique em "Reenviar e-mail de confirmação".
Não se esqueça de verificar se a mensagem não está em sua caixa de Spam (insira o e-mail contato@yupee.com.br em sua agenda de emails para evitar esse problema).
2.3. Já estou no meu site do Yupee, como que começo a utilizar as ferramentas?
É bem simples, comece criando seu orçamento mensal na Agenda Financeira.
Recomendamos que você leia aos nossos tutoriais.
Recomendamos que você leia aos nossos tutoriais.
2.4. Esqueci minha senha, o que fazer agora?
Para lembrar sua senha vá até a página de login e informe seu usuário ou e-mail.
Em seguida, logo abaixo do botão "Entrar" existe o texto "Esqueceu sua senha? Informe o seu Usuário (ou E-mail) e clique aqui".
Clique no link "clique aqui".
Uma mensagem com uma nova senha gerada automaticamente será enviada para seu e-mail cadastrado no Yupee.
Utilize essa senha automática em seu próximo login. Depois informe e confirme uma nova senha, dessa vez de sua escolha.
Em seguida, logo abaixo do botão "Entrar" existe o texto "Esqueceu sua senha? Informe o seu Usuário (ou E-mail) e clique aqui".
Clique no link "clique aqui".
Uma mensagem com uma nova senha gerada automaticamente será enviada para seu e-mail cadastrado no Yupee.
Utilize essa senha automática em seu próximo login. Depois informe e confirme uma nova senha, dessa vez de sua escolha.
2.5. Como altero a minha senha?
Após seu login no Yupee vá para a página "Meu Perfil" (no menu superior, clique em seu nome de usuário).
No campo "Senha", clique em "Alterar Senha".
Preencha o campo Senha Atual.
Informe e confirme a Nova Senha, depois clique em "Trocar a Senha".
No campo "Senha", clique em "Alterar Senha".
Preencha o campo Senha Atual.
Informe e confirme a Nova Senha, depois clique em "Trocar a Senha".
2.6. O que acontece se eu parar de usar o Yupee?
Enquanto não cancelar sua conta, você poderá retornar a acessar o Yupee a qualquer momento (não existe prazo para desativação de conta).
2.7. Como cancelo minha conta no Yupee?
Para cancelar sua conta, após seu login no Yupee vá para a página "Meu Perfil" (no menu superior, clique em seu nome de usuário).
No final da página tem o texto "Para desativar seu usuário clique aqui".
Clique no link "clique aqui".
Caso seja essa sua intenção, clique em "OK" e confirme a desativação de seu usuário.
Após o cancelamento não será mais possível acessar ao Yupee com o mesmo usuário.
No final da página tem o texto "Para desativar seu usuário clique aqui".
Clique no link "clique aqui".
Caso seja essa sua intenção, clique em "OK" e confirme a desativação de seu usuário.
Após o cancelamento não será mais possível acessar ao Yupee com o mesmo usuário.
3. Organizador Financeiro
3.1. Agenda Financeira
3.1.1. Como começo a usar a minha agenda financeira? Como crio meu orçamento mensal?
Utilize a Agenda Financeira do Yupee para criar seu orçamento mensal.
Registre a previsão de seus pagamentos e recebimentos mensais conhecidos. Salve nos dias em que costumam ocorrer.
Para lhe ajudar a lembrar...
Pagamentos:
Contas de Concessionárias como Energia, Água, Gás, Celular, Telefone Fixo, Internet, etc.
Contas que costumam vir em boletos, como: condomínio, escola, plano de saúde, etc.
Faturas de cartão de crédito (estime gastos que você costuma pagar com cartão, como combustível, mercado, etc).
Recebimentos:
Salário, aluguel, rendimentos, etc.
Ao salvar esses lançamentos não se esqueça de classificar a frequência como recorrência mensal, para que o orçamento seja projetado para todos os próximos meses.
Registre a previsão de seus pagamentos e recebimentos mensais conhecidos. Salve nos dias em que costumam ocorrer.
Para lhe ajudar a lembrar...
Pagamentos:
Contas de Concessionárias como Energia, Água, Gás, Celular, Telefone Fixo, Internet, etc.
Contas que costumam vir em boletos, como: condomínio, escola, plano de saúde, etc.
Faturas de cartão de crédito (estime gastos que você costuma pagar com cartão, como combustível, mercado, etc).
Recebimentos:
Salário, aluguel, rendimentos, etc.
Ao salvar esses lançamentos não se esqueça de classificar a frequência como recorrência mensal, para que o orçamento seja projetado para todos os próximos meses.
3.1.2. Como incluo novos pagamentos (despesas)?
Após seu Login no Yupee, na aba "Agenda Financeira", clique no botão "Novo Pagamento" e siga o passo a passo, informando os dados do pagamento.
3.1.3. Como incluo novos recebimentos (receitas)?
Após seu Login no Yupee, na aba "Agenda Financeira", clique no botão "Novo Recebimento" e siga o passo a passo, informando os dados do recebimento.
3.1.4. Como altero pagamentos ou recebimentos?
Clique na linha do pagamento ou recebimento para abrir o modo de edição.
Caso queira alterar outros campos, clique em "Editar Detalhes".
Altere os campos e salve.
Caso queira alterar outros campos, clique em "Editar Detalhes".
Altere os campos e salve.
3.1.5. Quais são os pagamentos que tenho/devo incluir na minha agenda financeira?
Quanto mais detalhadas forem as informações que você inserir em sua agenda, maior será seu controle sobre seu dinheiro!
Por isso inclua todos os seus pagamentos.
Primeiro crie seu orçamento mensal, para isso informe seus pagamentos recorrentes como:
Depois, à medida que forem aparecendo, registre todos os seus gastos não previstos (como pagamentos únicos ou parcelados).
Por isso inclua todos os seus pagamentos.
Primeiro crie seu orçamento mensal, para isso informe seus pagamentos recorrentes como:
- contas de luz, água, energia e gás
- telefones fixos ou celulares pré-pagos
- plano de saúde
- gastos com educação (ingl6es, escola, faculdade, etc)
- gastos com transporte (ônibus, gasolina, prestação do carro, etc)
- condomínio
- aluguel
- etc.
Depois, à medida que forem aparecendo, registre todos os seus gastos não previstos (como pagamentos únicos ou parcelados).
3.1.6. Quais são os recebimentos que tenho/devo incluir na minha agenda financeira?
Quanto mais detalhadas forem as informações que você inserir em sua agenda, maior será seu controle sobre seu dinheiro!
Por isso inclua todos os seus recebimentos.
Primeiro crie seu orçamento mensal, para isso informe seus recebimentos recorrentes como:
Depois, à medida que forem aparecendo, registre todos os seus recebimentos não previstos (como recebimentos únicos ou parcelados).
Por isso inclua todos os seus recebimentos.
Primeiro crie seu orçamento mensal, para isso informe seus recebimentos recorrentes como:
- salário
- aluguel (caso você receba algum)
- etc.
Depois, à medida que forem aparecendo, registre todos os seus recebimentos não previstos (como recebimentos únicos ou parcelados).
3.1.7. Quais são as formas de pagamento que eu posso selecionar para registrar as minhas contas?
Você pode registrar seus pagamentos como:
- Dinheiro - papel ou eletrônico (cartão de débito ou transferência eletrônica)
- Boleto de pagamento
- Cartão de Crédito
- Outras formas (cheque, DOC/TED, débito automático)
3.1.8. Eu posso pagar as minhas contas via Yupee?
Ainda não é possível pagar suas contas pelo Yupee. Com o YuPay isso será possível (previsão para Dezembro de 2011).
3.1.9. Quais são as categorias disponibilizadas para especificar os meus pagamentos ou recebimentos?
Existem várias categorias de pagamentos e recebimentos no Yupee, e estão agrupadas da seguinte forma:
Grupos de Pagamentos
Grupos de Pagamentos
Além das categorias já criadas pelo Yupee, você pode criar suas próprias categorias dentro de qualquer um desses grupos.
Grupos de Pagamentos
- Alimentação
- Educação
- Impostos
- Investimentos
- Lazer
- Moradia
- Saúde
- Transporte
- Outros Pagamentos
Grupos de Pagamentos
- Investimentos
- Trabalho
- Outros Recebimentos
Além das categorias já criadas pelo Yupee, você pode criar suas próprias categorias dentro de qualquer um desses grupos.
3.1.10. Tem como eu criar uma nova categoria?
Sim, é possível criar uma nova categoria dentro de qualquer grupo de categorias do Yupee (não é possível criar um novo grupo).
3.1.11. O que é a sub-categoria? Posso criar uma nova?
Sub-Categoria é uma forma de detalhar melhor a categoria.
Por exemplo: você pode dividir a categoria Telefonia/Internet/TV em três sub-categorias.
Você é quem cria e gerencia as sub-categorias.
Por exemplo: você pode dividir a categoria Telefonia/Internet/TV em três sub-categorias.
Você é quem cria e gerencia as sub-categorias.
3.1.12. O que é o “Centro de Custos”? Posso criar um novo?
Centro de Custos serve para você identificar separar a origem de seus ganhos e gastos.
Por exemplo: você registra um lançamento e identifica o centro de custo como casa (ou trabalho, esposa, marido, filhos, etc).
Quando você se cadastra no Yupee um centro de custos é criado automaticamente (com o nome de usuário escolhido).
Você pode cadastrar e editar outros centros de custos.
Nos Relatórios você pode filtrar os dados por centro de custo, o que facilita sua análise financeira.
Por exemplo: você registra um lançamento e identifica o centro de custo como casa (ou trabalho, esposa, marido, filhos, etc).
Quando você se cadastra no Yupee um centro de custos é criado automaticamente (com o nome de usuário escolhido).
Você pode cadastrar e editar outros centros de custos.
Nos Relatórios você pode filtrar os dados por centro de custo, o que facilita sua análise financeira.
3.1.13. O que é a separação para Imposto de Renda?
Quando você registra um pagamento ou recebimento você pode separá-lo para o Imposto de Renda.
Em Organizador/Relatórios no lado esquerdo, clique em Recurso Adicional para visualizar todos os lançamentos separados para o IR.
Em Organizador/Relatórios no lado esquerdo, clique em Recurso Adicional para visualizar todos os lançamentos separados para o IR.
3.1.14. A frequência de lançamento (recebimento ou pagamento) pode ser ajustada por quanto tempo?
Você pode registrar um lançamento no Yupee como único ou recorrente (acontece mais de uma vez).
Em lançamentos recorrentes você pode registrar por um número determinado de repetições ou ilimitado (sem previsão de término).
A frequência da repetição do lançamento recorrente pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
Em lançamentos recorrentes você pode registrar por um número determinado de repetições ou ilimitado (sem previsão de término).
A frequência da repetição do lançamento recorrente pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
3.1.15. Posso ajustar a frequência com diferentes valores de parcelas?
No momento em que você registra um lançamento recorrente ele assume o mesmo valor para toda a série de recorrências.
No entanto, após o registro, você poderá alterar o valor para um evento da série ou para toda a série a partir de uma determinada data, clique na linha da agenda que deseja alterar e em editar detalhes.
No entanto, após o registro, você poderá alterar o valor para um evento da série ou para toda a série a partir de uma determinada data, clique na linha da agenda que deseja alterar e em editar detalhes.
3.1.16. Vocês fazem os ajustes de juros nas minhas contas?
Não, esse ajuste deve ser feito pelo usuário.
3.1.17. Posso excluir uma transação recorrente?
Você pode excluir uma única transação (registro) ou todos os registros a partir de uma determinada data, clique na linha da agenda que deseja alterar e em editar detalhes.
3.1.18. Posso excluir (ou alterar) somente uma parcela do meu pagamento recorrente sem ter que excluir todas as parcelas?
Sim - basta informar que a alteração é apenas para aquela data (e não para toda a série de recorrência), clique na linha da agenda que deseja alterar e em editar detalhes.
3.1.19. Como eu vou saber que o meu pagamento/recebimento é periódico (recorrente)?
Quando você cadastra uma lançamento você faz a escolha da frequência.
Na edição de lançamentos recorrentes existe a opção de alterar para apenas um registro ou para toda a séria a partir de determinada data.
Na edição de lançamentos recorrentes existe a opção de alterar para apenas um registro ou para toda a séria a partir de determinada data.
3.1.20. Posso importar transações do meu extrato bancário?
Sim - você primeiro precisa importar seu extrato bancário para o Yupee (no formato OFX) na página do recurso "Extratos" e depois pode criar uma lançamento na Agenda Financeira a partir da linha do extrato.
Neste caso haverá uma conciliação entre Agenda Financeira e Extratos.
Neste caso haverá uma conciliação entre Agenda Financeira e Extratos.
3.1.21. Como faço para atualizar/alterar o meu pagamento/recebimento?
Para atualizar / alterar um pagamento:
- Clique na linha do pagamento ou recebimento para abrir o modo de edição.
- Clique em "Editar Detalhes" para expandir as opções.
- Altere os campos e salve.
3.1.22. O que é o status de pagamento/recebimento?
É um controle para você saber quais recebimentos e pagamentos estão em dia, agendados ou atrasados.
3.1.23. Como altero o status do pagamento/recebimento?
Para alterar o status do pagamento/recebimento:
- Clique na linha do pagamento ou recebimento para abrir o modo de edição.
- Utilize o controle de Status para informar se está Agendado ou Confirmado (ou deixe como não informado).
3.1.24. Como que se faz o backup dos meus dados e da minha agenda?
O Backup dos dados é feito automaticamente entre os nossos servidores, mas se você deseja ter uma cópia local, siga o procedimento abaixo:
Na aba Organizador, do lado esquerdo, em Recursos Adicionais, clique em "Exportar para Excel" e gere um arquivo Excel com os dados do mês selecionado na Agenda Financeira.
Na aba Organizador, do lado esquerdo, em Recursos Adicionais, clique em "Exportar para Excel" e gere um arquivo Excel com os dados do mês selecionado na Agenda Financeira.
3.1.25. Posso exportar para Excel?
Sim você pode exportar sua Agenda Financeira para uma planilha Excel.
Logo abaixo dos botões "Novo Recebimento | Novo Pagamento" existe uma lista de opções "Outras Ações".
Clique em "Exportar para Excel" para gerar um arquivo Excel com os dados do mês selecionado na Agenda Financeira.
Logo abaixo dos botões "Novo Recebimento | Novo Pagamento" existe uma lista de opções "Outras Ações".
Clique em "Exportar para Excel" para gerar um arquivo Excel com os dados do mês selecionado na Agenda Financeira.
3.1.26. Vocês possuem meios para me ajudar a fazer análises, entender melhor as minhas contas e como gerenciá-las?
Sim, a Agenda Financeira é uma excelente forma de registrar e gerenciar seus recebimentos e pagamentos.
Em "Relatórios" você visualiza as informações da Agenda através de gráficos (pelo período selecionado) para entender melhor suas contas.
Em "Relatórios" você visualiza as informações da Agenda através de gráficos (pelo período selecionado) para entender melhor suas contas.
3.2. Sonhos
3.2.1. Para que serve o recurso "Sonhos"?
Independente de qual seja seu sonho (viajar nas férias, casar no próximo ano, ter filhos, carro novo, casa própria, aposentadoria tranquila, sair das dívidas), ele tem um custo e você precisa se preparar financeiramente para poder realizá-lo.
O Yupee lhe ajuda a planejar seus sonhos!
Com essa ferramenta você pode estimar quanto custará seu sonho na época em que deseja concretizá-lo, qual valor você deve economizar por mês e saber como anda o progresso em relação à meta.
O Yupee lhe ajuda a planejar seus sonhos!
Com essa ferramenta você pode estimar quanto custará seu sonho na época em que deseja concretizá-lo, qual valor você deve economizar por mês e saber como anda o progresso em relação à meta.
3.2.2. Por que devo registrar meus "Sonhos" no Yupee?
Para adequar seu orçamento à parcela mensal de seus Sonhos.
Talvez precise diminuir seus gastos, talvez postergar um pouco o Sonho para ter mais tempo para poupar.
A ferramenta "Sonhos"do Yupee lhe ajuda a tomar essas decisões.
Talvez precise diminuir seus gastos, talvez postergar um pouco o Sonho para ter mais tempo para poupar.
A ferramenta "Sonhos"do Yupee lhe ajuda a tomar essas decisões.
3.3. Extratos
3.3.1. O que é o recurso "Extratos" no organizador financeiro do Yupee?
O recurso "Extratos" é uma área onde você pode arquivar e organizar seus extratos, quer sejam importados de uma conta bancária, quer sejam registros criados pelo usuário.
3.3.2. Qual diferença entre Conta Bancária e Conta do Usuário no recurso "Extratos" do Yupee?
Conta Bancária é uma conta gerada de uma importação de um OFX para o Yupee.
Nesse caso, toda vez que um OFX é importado, os registros são inseridos automaticamente no extrato da conta.
Conta do Usuário é uma conta criada pelo usuário (sem a importação do OFX).
Nesse caso, o usuário é quem registra cada uma das movimentações da conta.
Nesse caso, toda vez que um OFX é importado, os registros são inseridos automaticamente no extrato da conta.
Conta do Usuário é uma conta criada pelo usuário (sem a importação do OFX).
Nesse caso, o usuário é quem registra cada uma das movimentações da conta.
3.3.3. O que é um OFX?
OFX (Open Financial Exchange) é formato de arquivo que possibilita que instituições financeiras (bancos) troquem informações com seus clientes.
A maioria dos bancos brasileiros permite, no Internet Banking, que seus clientes exportem seus extratos bancários para arquivos no padrão OFX.
Para que você mantenha seus extratos atualizados no Yupee, você precisa gerar esses arquivos OFX no site de seu banco e importar para o Yupee.
A maioria dos bancos brasileiros permite, no Internet Banking, que seus clientes exportem seus extratos bancários para arquivos no padrão OFX.
Para que você mantenha seus extratos atualizados no Yupee, você precisa gerar esses arquivos OFX no site de seu banco e importar para o Yupee.
3.3.4. Como crio um extrato de Conta Bancária no Yupee? Posso criar mais de uma conta?
Para criar um extrato de Conta Bancária no Yupee é necessária a importação de um extrato no formato OFX (gerado pelo banco que você utiliza).
Você pode importar arquivos de quantas contas quiser (o Yupee tem um número ilimitado de contas por usuário).
Também não temos limite de período, você pode consultar seus extratos pelo período que quiser (desde que as informações tenham sido importadas para o Yupee).
Você pode importar arquivos de quantas contas quiser (o Yupee tem um número ilimitado de contas por usuário).
Também não temos limite de período, você pode consultar seus extratos pelo período que quiser (desde que as informações tenham sido importadas para o Yupee).
3.3.5. O Yupee importa OFX de qualquer banco?
Apesar da proposta do OFX é ser um padrão, infelizmente, na prática, cada banco emite o seu OFX com algumas alterações em relação ao padrão.
Por isso, no Yupee implementamos uma regra de importação de OFX para cada banco.
Uma vez feita a adequação por banco, o OFX “sobe” para o Yupee sem nenhum problema.
Os bancos que temos implementado o recurso de importação do OFX são:
- Banco do Brasil
- Santander
- Caixa Econômica
- Bradesco
- Itaú
- Real
- HSBC
- Citibank
Caso o banco que você utiliza não esteja na lista acima, favor entrar em contato para analisarmos a possibilidade de importação do OFX de seu banco.
Por isso, no Yupee implementamos uma regra de importação de OFX para cada banco.
Uma vez feita a adequação por banco, o OFX “sobe” para o Yupee sem nenhum problema.
Os bancos que temos implementado o recurso de importação do OFX são:
- Banco do Brasil
- Santander
- Caixa Econômica
- Bradesco
- Itaú
- Real
- HSBC
- Citibank
Caso o banco que você utiliza não esteja na lista acima, favor entrar em contato para analisarmos a possibilidade de importação do OFX de seu banco.
3.3.6. Como crio um extrato de Conta do Usuário no Yupee? Posso criar mais de uma conta?
Basta clicar no link "Criar Conta" e seguir os passos.
Você pode criar quantas contas de extratos do usuário que quiser.
Você pode criar quantas contas de extratos do usuário que quiser.
3.4. Relatórios
3.4.1. Quais os tipos de relatórios oferecidos pelo Yupee?
O Yupee oferece os seguintes relatórios (por período selecionado):
- Totais de Recebimentos e Pagamentos
- Totais Mensais de Recebimentos e Pagamentos
- Totais por Grupo de Categorias de Recebimentos
- Totais por Categoria de Recebimentos
- Totais por Sub-Categoria de Recebimentos
- Totais por Grupo de Categorias de Pagamentos
- Totais por Categoria de Pagamentos
- Totais por Sub-Categoria de Pagamentos
3.4.2. Quais informações são utilizadas para gerar os relatórios do Yupee?
Os dados registrados na Agenda Financeira (recebimentos e pagamentos) são utilizados para gerar os relatórios no Yupee.
4. YupBox
4.1. O que é o YupBox?
O YupBox é um espaço virtual onde você pode salvar seus comprovantes de pagamentos, documentos e arquivos de forma fácil de localizar, sempre que você precisar!
E ainda pode conciliar com a Agenda Financeira do Yupee, deixando suas finanças ainda mais organizadas.
E ainda pode conciliar com a Agenda Financeira do Yupee, deixando suas finanças ainda mais organizadas.
4.2. O YupBox é pago?
Sim, é um serviço pago (menos de R$ 1,67 por mês, pago anualmente), porém opcional.
Você não precisa contratá-lo para utilizar o Yupee.
Você não precisa contratá-lo para utilizar o Yupee.
4.3. Preciso contratar o YupBox para utilizar o Yupee?
Você não precisa contratar o YupBox para utilizar o Yupee.
Experimente: os 3 primeiros meses são gratuitos!
Experimente: os 3 primeiros meses são gratuitos!
4.4. Qual a diferença entre eu utilizar só o Yupee e o Yupee + YupBox?
Com o YupBox você tem um complemento perfeito para o Yupee.
Você pode adicionar / associar documentos (como comprovante de pagamentos, ou um boleto recebido por email) à sua Agenda Financeira.
Ao contratar um plano do YupBox, você amplia seus recursos de organização pessoal.
Por exemplo, você pode capturar a tela de seu pagamento na Internet (utilizando nosso recurso de captura de tela) e salvar essa imagem associada a um pagamento no Yupee!
Você pode adicionar / associar documentos (como comprovante de pagamentos, ou um boleto recebido por email) à sua Agenda Financeira.
Ao contratar um plano do YupBox, você amplia seus recursos de organização pessoal.
Por exemplo, você pode capturar a tela de seu pagamento na Internet (utilizando nosso recurso de captura de tela) e salvar essa imagem associada a um pagamento no Yupee!
4.5. Posso testar o YupBox?
Sim, você pode utilizar o YupBox por 3 meses gratuitamente.
4.6. Posso desistir do YupBox?
Claro, basta não renovar o período contratado!
Seu acesso ao Yupee continuará sempre disponível.
Seu acesso ao Yupee continuará sempre disponível.
4.7. Se eu desistir do YupBox, irei perder tudo que armazenei?
Após o período de teste (ou período contratado) você ainda terá mais um mês para fazer o download de seus arquivos armazenados.
Nestes 30 dias você não poderá salvar mais nada no YupBox, mas poderá baixar e salvar no seu computador qualquer arquivo.
Nestes 30 dias você não poderá salvar mais nada no YupBox, mas poderá baixar e salvar no seu computador qualquer arquivo.
5. Yupee Mobile
5.1. Como acesso o Yupee do celular?
Você pode acessar o Yupee de seu SmartPhone pelo endereço: http://m.yupee.com.br .
As versões para iPhone disponível no iTunes (pesquise por Yupee Mobile) e Android estarão disponíveis até o final de Nov/2011.
As versões para iPhone disponível no iTunes (pesquise por Yupee Mobile) e Android estarão disponíveis até o final de Nov/2011.
5.2. Quais celulares são compatíveis com a versão m.yupee?
Qualquer SmartPhone com acesso à Web (plano de dados) pode acessar o Yupee pelo endereço: http://m.yupee.com.br .
As versões para iPhone disponível no iTunes (pesquise por Yupee Mobile) e Android estarão disponíveis até o final de Nov/2011.
As versões para iPhone disponível no iTunes (pesquise por Yupee Mobile) e Android estarão disponíveis até o final de Nov/2011.
Clique no link para abrir o tutorial.
1. Organizador Financeiro
1.1. Agenda Financeira
1.1.1 - Como agendar pagamentos recorrentes
(que acontecem mais de uma vez, exemplo: a conta do condomínio que chega em boleto todo mês)
1.1.2 - Como agendar pagamentos parcelados (exemplo: 6 cheques pra pagar a academia) - baixar PDF | ver tutorial
1.1.3 - Como registrar pagamentos únicos (exemplo: conserto do vazamento, pago em dinheiro) - baixar PDF | ver tutorial
1.1.4 - Agrupar despesas de pouco valor em dinheiro (que parecem pequenas, mas o total no final do mês surpreende! exemplo: cafezinho) - baixar PDF | ver tutorial
